第一步:分析市場及競爭情形
分析框架選擇:3C分析
3C分析的概述:3C分析的3C分別為顧客、競爭者、公司本身。此分析的最重要目的是,分析市場、了解競爭的情形,挖掘產業裡的KFS (關鍵成功因素)。若能找出產業的KFS,企業就能夠在最重要的項目裡,投入最多的資源,以取得最大的成功機會。
顧客:
在分析其他兩C之前,了解顧客的喜好應該擺在最前。因為顧客是對於企業而言,最重要的對象。幾乎所有的策略,都是以他們的偏好、想法和需求,去擬定的。因此,若我們可以先解我們的顧客,接下來在分析經徵對手與公司的策略時,可以更容易解釋策略可以成功的原因。
咖啡市場消費分析:
根據ICO(國際咖啡組織)的統計,台灣咖啡市場規模約24.8億美金。雖然人均的消費量是中國的十倍,然而,受限於人口數少,市場規模與其他國家相比,仍非常的低。儘管如此,台灣的通路商仍非常具有靈活性,能在不同的模式上創新,讓消費者付出更多錢。而雖然市場小,星巴克在台灣的分店數卻也在全球排名第八。
消費者偏好:
根據《食力》在2019年的調查,台灣的消費者最重視咖啡廳的兩大要素為「飲品或餐點的美味度」及「咖啡廳的環境氣氛」。若觀察現在市場上最受歡迎的兩個連鎖咖啡品牌,星巴克與路易莎,以及許多所謂的「網美、精品咖啡廳,」就能得知這樣的現象。確實,現代人,尤其是年輕族群,對於咖啡廳的氣氛非常講究;比起飲料精不精緻,他們更在意的是,這裡好不好拍照、環境及氣氛宜不宜人等,偏向體驗的要素。
根據觀察,許多人會去咖啡廳,都是想要找個地方讀書、寫報告、工作,這與前項的咖啡廳環境息息相關。若是咖啡廳能夠提供插座、WIFI,環境夠安靜,相信能夠吸引許多年輕的客人上門。
另一個焦點是,台灣的連鎖超商,包括統一、全家,早已開始拓展黑金市場,這兩家超商的City Café及Let’s Café,2019營收甚至突破了140億與50億元 (資料來源:工商時報)。若只是單純想喝杯咖啡,那麼超商賣的,其實不僅便宜,品質也不會太差;更重要的是,他隨處可得,而且24小時都有販售。
總結消費者的偏好:由以上幾個現象,我們大概可以將消費者購買咖啡的考量要素為,購買方便性、優良體驗、能不能做文書工作以及食物與飲料的口味四個;反而是價格並沒有被大量提及。可見,只要售價還算合理,且有達到以上的幾項要素,顧客大都會買單。
競爭者:
在競爭者方面,85度C在台灣的主要競爭者為星巴克與路易莎,因此,會先分析這兩個。除了前兩個之外,也分析前面提到的超商咖啡。透過了解這些競爭者的策略,我們能夠挖掘他們的競爭利基和能夠成功吸引客人的因素。
星巴克:
星巴克大概是全世界,最成功的咖啡品牌了,在世界各國擁有32660家門市,是全球最賺錢的咖啡公司。他的特色,除了咖啡品質優良外,更是第三空間的概念的提出者,提供人們除了家與辦公室外,第三個好去處。店裡的環境,要求極高,除了有撲鼻的咖啡香外,就連音樂,都是自己找樂團錄製;身處在其中,能感到無比放鬆。不管是讀書、工作、洽公,星巴克儼然成為了許多人的首選。而儘管食物及咖啡的價格,略高於其他連鎖咖啡廳,但似乎沒有減少客人對他的喜愛,許多店面仍時常處於客滿的情形。
若融合前面做的消費者偏好調查,就能發現,星巴克把三大項消費者最在乎的東西,平衡的最好。近年來,星巴克也積極開設特色店,像台灣就有「大稻埕門市」與「貨櫃屋門市,」這些特色分店,不僅吸引當地人,也受到觀光客的歡迎,成為熱門的打卡景點。星巴克厲害的點在於,他能把性質相同的連鎖店,做出不同特色;讓客人就算都是去了星巴克,得到的感受卻可以如此不同。他能夠因應潮流,滿足消費者的喜好,難怪能夠如此成功。
路易莎咖啡:
路易莎是近五年來,崛起的新秀;靠著獨特的吸客策略,成功的在市場佔有一席之地。現在路易莎的策略,就像過去的85度C,積極的在全台灣展店。除了小間的街邊店,更是有號稱圖書館的門市,提供人們讀書、聊天、辦公的空間。這樣的策略,主要是為了吸引學生及上班族,到店裡來消費。然而,當客人長時間站著位子,勢必會降低翻桌率,那麼想必公司會在價格上做調整吧?
事實上,路易莎的咖啡並沒有比較貴,甚至跟85度C有的比。他能只靠著低翻桌率與低售價,卻可以放大獲利的關鍵原因,就在於「客單價。」根據創辦人的說法,因為店裡都有Wifi、插座,環境又很舒適,因此,客人通常會留很久;便宜的價格,就是要吸引他們續杯。想一想,若是在星巴克,一杯咖啡的售價動則120、130元,食物也近百元,花了大錢的顧客,想必不會再點第二次餐吧。但在路易莎,飲料與食物的價格只要50~60元,就算再點一次餐,也覺得還好。重點是,可以安心的在店裡留很久,就算肚子餓,也不用因為佔著位子跑出去吃,而覺得良心被譴責。算一算,若客人都有續杯,那麼其實星巴克與路易莎的客單價,其實相去不遠;可見路易莎的便宜價格,只是表面上而已,實則有不同的考量。
City Café, Let’s Café:
這兩間,就是前面提到的,統一及全家的咖啡品牌。他們不像一般的咖啡廳,有提供座位或精緻的飲料,而是主打方便、快速,讓人可以輕鬆地買到一杯咖啡。他們的成功,也說明了,方便性也是消費者購買咖啡的其中一項重要因素。當你身處在一個附近沒有咖啡廳的地方,卻想要喝咖啡,那麼在每一百公尺就有一間門市的超商,就會是你的救星。然而,他們的成功基礎,主要是建立在已經擁有眾多的分店數上,一般的咖啡品牌,是很難在方便性上與他們直接競爭的。
競爭對手總結:
由以上三個競爭者的分析,我們大概將他們的成功,歸因於「方便性」、「適合辦公、讀書、聊天的舒適環境」、「客單價,」這三項因素。
公司:
最後,再來分析一下85度C公司的策略,看看他與其他品牌,乃至於消費者的喜好,有什麼分別。
如上一篇文章所述,85度C的三大成長引擎,主要為:廣設店面、便宜搶市及口味頻繁創新。這樣的策略曾為他們帶來高速的成長。但近年來的表現,相對有些失色。
除此之外,85度C還有一個大勝其他品牌的特色,那就是垂直整合的能力。不像星巴克,多數餐點製作是外包出去的,85度C有相當多的中央廚房,負責生產每間分店販賣的麵包和西點。因此,公司不僅能夠創造較高的營收,也能控制口味和產品品質,確保食物的鮮度。在食物的選擇與創新能力,想必能比其他的品牌更具有優勢與彈性。
近年來,85度C也開始重視門市的形象,慢慢的將舊有的店面,升級為二代門市。過去在台灣,85度C的品牌形象有明顯衰退的趨勢,早已不是客人喝咖啡的首選地點。若觀察分店,大多為中年以上的客人居多,已少見有年輕的客群,對於最有經濟優勢的客群,85度C沒能把握。而觀察網路對品牌的印象,大多已經聯想不到超值;許多人對他的印象,卻是一群人在店外抽菸,灰矇矇的感覺。對於咖啡廳最著重的氣氛、舒適,完全畫不上關係。因此,公司才會想藉由二代店,積極的改變公司形象。此外,公司也開始收回加盟權,想要更全面地掌握分店的品質;這些種種的作為,就是要把老舊、髒亂的品牌形象,拯救回來。
KFS 成功關鍵因素假設:
由以上3C的分析,我們大概可以得出想在連鎖咖啡產業成功的KFS。從顧客分析,我們得到,「購買方便性」、「優良體驗」、「能不能做文書工作」以及「食物與飲料的口味」四個重要因素。而從超商、星巴克、路易莎,三個較成功的品牌的策略,我們知道,他們至少擁有「高方便性」或「吸引人的環境」,做為吸引顧客的優勢,並且能夠在客單價方面提升。因此,總合來看,我們可以得出連鎖咖啡產業的KFS為,「門市環境及特色」、「方便性」、「客單價」、「口味」四大項重要要素。
對85度C提出的建議:
我們提出的改進策略,應該著重在提升KFS的面向上。但首先,我們先列出公司在各項KFS的優勢,並與其競爭對手比較。請見下表:
品牌 | 門市環境 | 方便性 | 客單價 | 產品口味 | 價格 |
85度C | 中 | 弱 | 弱 | 優(因自己生產) | 優 |
星巴克 | 優 | 中 | 優 | 中~優 | 弱 |
路易莎 | 優 | 中 | 優 | 中 | 中 |
超商 | 弱 | 優 | 中 | 弱 | 優 |
從表格得知,在最重要的要素中,85度C除了產品的口味有優勢,其他的要素都明顯偏弱。而看這四家最強的星巴克,在KFS的平衡最好;僅有較不重要的「價格」,處於弱勢。因此,我們大概了解85度C最需要改進的地方。
解決策略:提出85度C高級副牌。
解釋:
若我們看85度C現在最大的優勢,就是他的垂直整合能力。畢竟全台灣,擁有五星級的食品研發團隊,又有多座中央廚房的咖啡廳,大概也只有他了。若是能夠好好利用這項優勢,並且彌補其他三項KFS,想必一定能夠在市場,重新造成轟動。過去用過這招的,就是Toyota,他們推出Lexus的時候,也是Toyota在生產上的優勢為基礎,去建立高級的品牌形象。
至於會提出高級副牌的策略,原因就是要一下子改變大眾對品牌的印象,實在是太難了;反而以85度C在生產上的優勢為基礎,重新建立一個新的品牌,或許會更容易些。一來,這樣可以創造新鮮感,讓客人對於85度C的改頭換面感到好奇;再者,公司可以組新的專案小組,全力的發展這個品牌,而不需要顧及舊的店面,執行起來更有效率。
當然,創造副牌,是大方向的策略。其他關於店面如何設計、價位要如何制定、門市要怎麼吸引客人等等,都必須依照KFS去平衡與設計。但礙於篇幅,這些項目,就留給各位讀者,自行去思考或想像。相信若85度C能夠善用他的優勢,先在台灣創造出話題,在未來若能把成功的模式,輸出到中國或美國,相信公司能夠再次回到或甚至突破2017年的巔峰。
總結:
本篇文章,我們用3C分析,找出想在連鎖咖啡產業裡,成功的要素,也就是KFS。之後再透過審視85度C的優、弱勢,與KFS做比較,得出創立「高級副牌」的策略。當然,這篇文章所建議的策略,不一定是最好、最正確的。相信一定有厲害的讀者,能夠想出更優秀、更有創意的解方。
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